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【行业调研】中国有色金属行业竞争格局及重点企业经营情况 环球今亮点

目前国内铜、铝、稀土等矿产资源分布范围较广,推动了有色金属成为我国重要的战略资源,从行业发展格局角度来看,在现阶段整体行业竞争程度比较激烈,市场参与者数量不多,资源分布主要以山东、内蒙古和云南等省份为代表,资源集中度相对较高。

一、中国有色金属行业竞争格局

1、省份分布


(资料图片仅供参考)

从当前我国有色金属分布情况来看,主要集中于南方地区,相比之下北方地区的资源量较少,整体呈现分布不均衡的发展格局。根据北京研精毕智信息咨询的行业分析数据,2022年底,其中山东、内蒙古和云南三个省份的有色金属产量排名前三,产量占比分别达到12%、10%和7%左右,此外新疆和河南等省份的有色金属产量排在其后,市场产量比重均低于5%。

2、相关企业数量

在企业角度,近几年我国有色金属相关企业数量逐渐减少,市场参与者数量不多,根据调研统计,从2020年开始企业数量开始逐步趋于稳定,由2020年的1322家降至2022年的1306家,整体来看变化幅度不大。由于国内采矿业具有较高的资源依赖性,在资源集中的地区主要以头部企业为主,逐步形成垄断格局,因此未来有色金属行业内的相关企业数量将继续减少。

3、市场份额

根据统计数据显示,我国有色金属市场中电解铝产量占比位于首位,占据整体市场产量的绝大多数份额,截至2021年末,电投能源以3%的产量占比排名电解铝市场第一;其次为中国铝业和南山铝业的电解铝市场占比分别为2%和0.5%,整体市场格局较为分散,目前尚未形成规模化市场。

二、中国有色金属行业重点企业经营情况

1、电投能源

内蒙古电投能源股份有限公司主营业务为煤炭和铝、电力、新能源业务,公司主要产品是煤炭、电解铝以及电力产品。

2022年,电投能源实现营收267.93亿元,同比增长8.59%,主要原因是煤炭销售单价、电解铝综合售价均同比上升,售电单价、售电量同比增加。

2、江西铜业

江西铜业集团公司(简称江铜集团)于1979年7月成立,是中国有色金属行业集铜的采、选、冶、加于一体的特大型联合企业,是中国最大的铜产品生产基地和重要的硫化工原料及金银、稀散金属产地。

2022年公司营业收入约为4798.4亿元,同比增长8.40%,阴极铜、黄金、白银、铜精矿等主要产品产量均超额完成进度计划、创历史新高。

3、中国铝业

公司是全球第二大氧化铝、第三大电解铝和第五大铝加工生产商,中国最大的铜冶炼加工企业之一,主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等,是目前全球第一大氧化铝供应商、第二大电解铝供应商,铜业综合实力位居全国第一,是国家相关部门备案的大型稀土企业集团之一。

2022年,中国铝业实现营收2909.88亿元,同比下降2.64%,公告称,营收减少主要为贸易业务收入下降所致。 盈利下降主要为电解铝、氧化铝产品利润同比下降所致。

北京研精毕智信息咨询有限公司(中文简称“北京研精毕智”,英文简称“XYZResearch”),是国内领先的行业及企业研究服务供应商。公司主要业务方向为行业研究(包括一般性研究和专业性研究)、专家库服务、多用户报告、动态监测服务。业务领域覆盖:电子信息制造、能源、医疗、化工、农业、机械设备、软件和信息技术服务等。

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