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90后成宠物险投保主力!宠物险快速升温背后,机遇挑战并存

近日,众安保险与蚂蚁保联合发布的《2023宠物数字化保险发展趋势洞察白皮书》(下称《白皮书》)数据显示,90后、95后成为宠物险投保主力,占比超过60%;其中女性占比更高达70%。根据蚂蚁保平台数据,2021、2022连续两年宠物保险保单增速维持80%以上,已投保的养宠人人均购买了1.2份宠物保险。

随着我国养宠人数达到新高,宠物保险规模也在迅速扩大,成为保险市场的新蓝海。不过业内人士也指出,尽管当前宠物险市场快速升温,但我国宠物险仍处在发展初期,渗透率尚不及1%,同时当前宠物险市场也面临着认知度和接受度较低、产品尚未满足需求、赔付存在诸多争议等问题。在业内专家看来,宠物医疗保险未来应有较大的发展潜力,但仍需要进一步加强市场规范与监管。《白皮书》也指出,需围绕消费者需求为中心不断升级产品体系,提高服务质量、完善宠物新生态。


(资料图片仅供参考)

90后、95后为宠物险投保主力 其中女性占比高达70%

宠物保险是为宠物(目前主要指猫、狗)及其主人提供保障的一种商业保险,一般在宠物生病、发生意外事故(受伤、死亡、丢失、被盗等)或对第三方造成责任时,补偿养宠人需要对外支付的费用,性质上则属于家庭财产保险或责任险。主要分为宠物医疗险、宠物责任险、其他宠物保险三类。其中,宠物医疗险功能上类似人类的医疗保险,其保障范围为生病或受伤宠物的治疗费用损失补偿。

数据显示,2023年中国养宠家庭规模将从2022年的9800万户增至10565万户,随着我国养宠人数达到新高,宠物保险规模也在迅速扩大,引起越来越多养宠家庭的关注,成为保险市场的新蓝海。

《白皮书》提出,当下的全球宠物保险市场已近千亿规模,2022年全球宠物保险市场规模达到908.46亿元人民币,年复合增长率达到16.45%。欧美发达地区宠物险发展已近百年历史,渗透率较高,发展较为成熟。其中,瑞典宠物保险渗透率最高,约为40%。亚洲地区,日本市场的宠物保险发展速度较快,渗透率达10%。

依托于宠物行业快速增长,中国的宠物保险市场发展已逾10年,宠物市场参与主体逐渐多元。2019年以来,依托宠物行业快速增长、互联网平台流量、数字化技术应用和财险公司的持续投入,宠物保险这一细分领域进入蓬勃发展的快车道。不过,《白皮书》提到,当前我国宠物险仍处在发展初期,渗透率尚不及1%。认可度最高的是医疗险和第三方责任险。

值得注意的是,《白皮书》数据显示,在国内市场,90后、95后已成为宠物险投保的“主力圈层”,占总投保人群的60%;其中女性占比更高达70%。根据蚂蚁保平台数据,2021、2022连续两年宠物保险保单增速维持80%以上,已投保的养宠人人均购买了1.2份宠物保险。

从增速和投保比例来看,2021、2022年猫保单连续两年超过狗保单,目前投保占比超过60%,2022年热门险种为第三方责任险与医疗保险。此外,据白皮书统计,肠胃道疾病、泌尿系统疾病位居猫狗共患高发疾病前列。在宠物就诊花费方面,2023年宠物主花在单只猫、狗身上的平均就诊花费为2390元和2786元。

从地理区域来看,在对宠物险的保单保有量与出险率对比中,一、二线城市仍保持较高水平,但与此同时,宠物险也在加速向下沉市场扩展,根据白皮书数据,四线及以下城市宠物险保单增速高达26.49%,位居全国首位。

宠物险发展挑战犹存 仍须进一步加强规范与监管

“尽管当前宠物险市场快速升温,但我国宠物险仍处在发展初期,渗透率尚不及1%,相关数据与欧美、日本等市场相比仍有差距。”众安保险宠物险业务负责人告诉南都·湾财社记者,目前中国宠物险市场依然存在一些挑战。一方面,养宠人对宠物保险的接受度和认知度较低,缺乏购买动力。另一方面,市场上的宠物保险产品尚未满足需求。大多数保险机构的宠物险集中在医疗保险、第三方责任险及其他场景服务险,但二级类目产品同质化较为严重,鲜少有公司针对特定特定品种、病种、年龄段进行差异化保障。

此外,该负责人指出,宠物品种多,风险管理和定价系统复杂,这导致宠物医疗险的出险率、赔付率在一众财产险种中格外显眼。根据多家平台及保司提供的数据参考,宠物险整体赔付率较高,部分渠道甚至已经突破100%。特别是对慢病宠物而言,更难以通过宠物保险获得相应保障。从目前市场来看,以往宠物健康管理都是针对健康体的宠物,慢病宠物的健康管理市场还存在较大空白。

值得一提的是,宠物险“理赔难”成为众多消费者投诉的关键点。南都·湾财社记者在黑猫投诉平台上搜索“宠物险”关键词发现了799条相关投诉,投诉内容大多围绕“拒绝理赔”展开。

对于宠物险获赔难、理赔时间长的问题,北京联合大学管理学院教师杨泽云指出,这主要是因为宠物保险(主要是宠物医疗保险)本身具有较大风险——宠物医疗市场缺乏标准和规范,经营相应的宠物医疗保险风险较大,实际中保险公司经营宠物医疗保险时,一般会通过限制理赔范围(如定点、非定点医院,注册证字医药,免赔疾病等)、单词理赔金额等方式控制风险。而消费者大多事先并不十分清楚这些条款,等发生理赔时方才明白。

“此外宠物保险的理赔不仅涉及保险公司,也涉及宠物医院或是宠物医疗护理机构,需要他们的配合。”杨泽云表示,如果宠物医院不配合,则宠物保险也会遇到理赔时间长甚至理赔难的问题。

在业内专家看来,宠物医疗保险未来应有较大的发展潜力,但仍需要进一步加强市场规范与监管。

行业未来发展需不断升级产品体系 促进产品差异化、完善底层设计

对于宠物险行业的未来,《白皮书》指出,需围绕消费者需求为中心不断升级产品体系,提高服务质量、完善宠物新生态。《白皮书》还提出了以下三方面建议:

一是从宠物保险产品方面促进产品差异化、完善底层设计。具体体现为增加保险产品类别,覆盖不同场景(比如疫苗责任险、宠物出行险);加强保险风险管理,建立全流程风控体系,如通过鼻纹识别技术准确识别宠物身份。

二是从宠物保险服务方面提升用户体验,加速数字化发展。比如,引入风险减量增值服务吸引用户,实现预防风险的价值理念,如消费频次高、单次均价低的疫苗、驱虫、体检等服务;以及完善宠物数据库建设,包括宠物档案、知识图谱等数据,助力宠物保险的精准运营和投保、理赔效率。

三是从行业产业链方面提高产业链透明度,加强与宠物医院的合作。具体为打通宠物医院与保险公司的数据通道,积极对接和优化宠物和治疗数据系统;还要对上游医院资质进行严格的筛选,促进宠物医疗行业的生态发展。

采写:南都·湾财社记者 罗曼瑜

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